Повествователь слышал рассказы, о которых вы узнаете позже на морском берегу в Бессарабии, от старухи Изергиль. Корда настал вечер, старуха сказала, что видит Ларру, который превратился в тень, и принялась за рассказ.
Давным-давно, среди одного племени скотоводов случилось несчастие – красивую девушку из этого племени украл орел. Но племя долго не тужило, вскоре о ней все позабыли. Прошло долгих двадцать лет, и она вернулась, да не одна, а с красивым, сильным и статным юношей. Это был ее сын, а мужем ее был орел, но парень был совсем обычным, настоящим человеком. Но сам молодой человек «обычным» себя не считал, он был горд собою, надменен с остальными людьми. За такое высокомерное поведение его решили изгнать из этого племени скотоводов. Напоследок, он подошел к одной красивой девушке, дочери одного из старейшин и обнял ее, но девушка не приняла его объятий, за что поплатилась жизнью, которую сын орла украл у нее. Тогда племя решило его наказать, да не просто. Зная что он больше всего на свете любит себя, и, зная о его самомнении, племя решило «наградить» его одиночеством. Племенные жители прозвали юношу Ларрой, что на их языке означало «отверженный».
Жизнь молодого человека была мучительной, он жил один, воровал у племени скот и девушек, он желал умереть, но у него не получалось. Жители племени не хотели его убивать, дабы он мучился от одиночества до конца своих дней, а попытки заколоть самого себя не увенчивались успехом, стараясь заколоть самого себя ножом в грудь, нож ломался об нее как о камень. Он стал словно тень, которая молча ходит в ожидании своей кончины. И всему виной – гордость.
За историей о высокомерном юноше последовала и другая история, и была она о самой Изергиль. Она вспомнила, как она в своей юности днями ткала ковры, а ночи проводила с любимым. Сейчас -то она была совсем не молода, вся в морщинах, с темным, можно сказать черным лицом. Глаза грустные, волосы седые. А когда она была еще совсем молоденькой, она жила у моря с мамой в Фальми. Тогда еще девушка, впервые влюбилась, когда ей едва исполнилось пятнадцать. Ее возлюбленным стал высокий, гибкий, черноусый, веселый рыбак с Прута. Он быстро овладел ею. Но чувства Изергиль были ветрены, она быстро его разлюбила. И вскоре встретила кудрявого, рыжего гуцула. Но рыбак любил Изергиль очень сильно, и ему было очень тяжело ее отпускать, но увы…Спустя время он нашел себе другую, а немного позже его повесили, когда он зашел в гости к одному Румыну, тогда сожгли весь хутор, и сделала это никто иная как Изергиль, но она молчала, и не призналась в этом.
У Изергиль за всю жизнь было немало возлюбленных, сначала был турок, у которого она была в гареме, потом его шестнадцатилетний сын, с которым она сбежала с гарема. Позже ее ранила ревнивая женщина, а сам юноша умер от тоски, Изергиль попала в монастырь, в котором лечилась. От туда она ушла не одна, а с молодым монахом, и уехали они вместе в Польшу. Там он ее часто унижал, и не выдержав такого отношения она бросила монаха, бросила в реку. Потом она влюбилась в пана, у которого было изрублено лицо, такое увечье он получил в результате схватке, в которой он защищал греков. Позже она влюбилась в мадьяра, затем в шляхтича. Он был уже ее взрослой, осознанной любовью, мужчина ее добивался, ползал на коленях, но добившись, он ее бросил. Позже он попал в плен. Изергиль его спасла, за что шляхтич стал уверять женщину в вечной любви к ней, но Изергиль бросила его, так как знала что это все ложь. И с тех пор она живет в Молдавии. Она вышла замуж, но муж умер. И в жизни ее одна забава – рассказывать молодежи разные истории. И вот следующей историей стала история о храбром Данко.
Давно, жил один народ, который разместился в центре больших могучих лесов. Но их прогнали пришедшие недоброжелатели, и оказался этот народ в глуби старого дремучего леса, который был усеян болотами с неприятным запахом. Народ стал потихоньку редеть, люди не выдерживали и умирали. От безысходности народ решил идти к врагу просить принять в дар свою свободу», но все поменялось, когда явился некто Данко и спас их всех. Люди под его руководством пошли через лес, народ восхищался его решительностью и доверял ему. Но путь был очень тяжелый, и отчаяние и упадок сил вперемешку с гордостью, заставило людей не признаться с своей слабости, а обвинить во всем Данко. Они сказали, что Данко не может их вывести из леса. Тогда он указал на их слабость, за что народ, которого он желал спасти, решил его убить. Но будучи очень добрым человеком, и осознавая всю ответственность за жизни всех этих людей, он решил вывести народ на легкий путь, его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, в его глазах засверкали лучи могучего огня, но люди подумали, что он становится злым, и стали его окружать, желая его убить. Тогда Данко вырвал сердце из своей груди, поднял его над головой. Его сердце ярко засветило лес, и вдруг люди увидели конец этого леса, а за ним лучезарную степь. Данко умер, его сердце упало, на него наступили чтобы затушить, с тех пор в степи перед грозой постоянно появляются голубые искры. На этой интересной истории Изергиль уснула, а повествователь сидел и слушал шумы моря.