Зима 1918 года. Некий город занят немецкими оккупантами. Из описания этого города можно понять, что речь идет о Киеве. Власть принадлежит гетману всея Украины. А город ждет армию Петлюры, ведь бои проходят все ближе к городу.
В городе очень странно и неестественно. Очень много приезжих, которые решили, что в этом городе будет лучше после того, как избрали гетмана с весны 1918г.
Дом семьи Турбиных. Ужин. В столовой сидят Алексей турбин – врач, его младший брат Николка – унтер офицер, их сестра Елена и друзья семьи – поручик Мышлаевский, подпоручик Степанов по прозвищу Карась и поручик Шервинский, адъютант в штабе князя Белорукова, командующего всеми военными силами Украины, - они только и говорят как о судьбе их любимого города. У них у всех разное видение ситуации. Алексей Турбин считает, что виноват гетман, ведь он ввел украинизацию, а это повлекло то, что у них отсутствует отборная армия юнкеров из сформированной русской армии. Тогда бы они бы смогли противостоять Петлюре.
Сестра Турбиных Елена остается в городе, ее муж не берет ее с собой, аргументируя это тем, что не хочет увозить ее в неизвестность. Дело в том, что мужа Елены – капитана генштаба Сергея Ивановича Тальберга уходящие их города немцы берут с собой в штабной поезд, который отправится ночью. Он обещает Елене, что вскоре он вернется с армией Деникина, а пока он уедет сам.
Город начинает свою защиту, для этого формируется русские военные соединения. Алексей Турбин со своими товарищами – Карасем и Мышлаевским обращаются к полковнику Малышеву и поступают на службу. Первый становится дивизионным врачом, а Карась и Мышлаевский офицерами. Но уже вскоре гетман и генерал Белоруков сбежали из города, и сформированный дивизион распустили, а Город остался без власти.
10 декабря полковником Най-Турсом был сформирован второй отдел первой дружины. Из-за холодов без экипировки воевать было не возможно, а отдел снабжения ее не хотел предоставлять, тогда Най-Турс пригрозив кольтом начальнику отдела снабжения смог получить для своих юнкеров валенки и папахи.
14 октября. Петлюре удалось атаковать город. Най-Турс выполняет приказ охранять Политехническое шоссе. Немного позже он вступает в бой с передовыми отрядами противника и посылает своих троих юнкеров узнать, где гетманские части, но их нигде нет. Най-Турс понял, что это ловушка.
Немного раньше Нколай Турбин, ефрейтор третьего отдела первой пехотной дружины получает приказ вести команду по маршруту. Но там Николай видит бегущих в страхе юнкеров. Оказалось, что Най-Турс отдал приказ срывать им погоны, кокарды, бросать оружие, рвать документы, бежать и прятаться. А сам он прикроет их. Но вскоре Най-турса ранили, и он умирает на глазах у Николки, который в свою очередь с трудом добирается к своему дому.
Алексей не знал о роспуске дивизиона, но позже ему стало известно о взятие города войсками Петлюры. Алексей срывает погоны, но в спешке забывает сорвать и кокарду с папахами. Он отправляется домой, но его преследуют петлюровцы.
Алексей был ранен в руку. И его укрывает незнакомка по имени Юлия Рейсе. На следующий день она отвезла его домой, куда также приехал из Житомира двоюродный брат Тальберга Ларион, от которого накануне ушла жена. Он нравится Турбиным, как и они ему. Сами Турбины живут на втором этаже дома который принадлежит Лисович Василию Ивановичу, в простонародий Василисе. Он сооружает тайник, накануне входа в город Петлюры. Но за этим наблюдал неизвестный человек. И на следующий день вскрылись последствия этого подглядывания – вооруженные люди пришли к Василисе с ордером на обыск и вскрыли тайник. Забрали часы, костюм и ботинки. И только потом Василиса понял, что это были никто иные, как бандиты. Тогда Василиса направляется к Турбиным к которым уже направился Карась для того, чтобы защитить дом от возможных повторных нападений. На удивление, жадная жена Василисы Ванда Михайловна не скупится на угощение, от чего Карась в восторге, он много спит и много слушает жалобы Василисы.
Тем временем Николка узнает адрес семьи Най-Турса, которым позже рассказывает все о смерти Ная. Николка с сестрой полковника отыскали Най-Турса в морге и в эту же ночь полковника отпели.
Алексей сильно болен. Его рана воспалена, а сам он страдает от сыпного тифа. И врачи сказали, что он неизлечимо болен. 22 декабря у Алексея начинается агония. Его сестра Елена молилась за его здоровье, она была готова на то, что муж ее не вернется, но что бы хотя бы брат жил. И к большому удивлению врачей кризис миновал и через месяц Алексей окончательно миновал. Выздоровевший отправляется к своей спасительнице Юлии Рейсе, и дарит ей браслет своей покойной матери, а взамен просит разрешения на визиты к ней. Немного позже Алексей встречает своего брата Николку.
Елена узнает о том, что ее муж собирается жениться на их общей знакомой, ей было очень больно узнать о предательстве супруга. В ночь со 2 на 3 февраля начинается выход петлюровских войск из Города. Слышен грохот орудий большевиков, подошедших к Городу.